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电改存三大投资机会售电类公司迎数千亿新市场

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电改存三大投资机会售电类公司迎数千亿新市场来源:中国五金商机日期:月12日，央视消息称，深圳销售电价下调1.23分/度。据测算，此举将为电力用户降低成本9亿元/年。至此浊度仪，自今年1月试点电改以来，深圳电改迈出实质步伐。

4月12日，央视消息称，深圳销售电价下调1.23分/度。据测算，此举将为电力用户降低成本9亿元/年。至此，自今年1月试点电改以来，深圳电改迈出实质步伐。

 4月12日，央视消息称，深圳销售电价下调1.23分/度。据测算，此举将为电力用户降低成本9亿元/年。至此，自今年1月试点电改以来，深圳电改迈出实质步伐。去年下半年至今，A股的电改概念已经过数轮炒作，不过，由于电改涉及的市场体量大，随着实质性改革措施的陆续推出，一些确定受益的上市公司将迎来数倍于自身市值的市场空间。深度挖掘电改概念投资机会可知，目前较为确定的机会集中在发电侧与售电侧的上市公司中，其中，售电类上市公司将面临数千亿的新开放市场规模，部分先发或有区域垄断优势的上市公司的想象空间巨大。

        第一林州，电源类上市公司投资机会。鉴于火力发电的高污染性，国家大力推动清洁能源的发展，其中尤以水电、风电、光伏发电最为确定。以往，由于储能技术无法突破、季节性原因影响以及调度协调空间有限，水电弃水、风电弃风等问题一直困扰着国内清洁能源发展。目前，尽管弃风弃水和光伏发电入难等现象未得到根本解决，但行业经过数年的跑马圈地式发展后，逐步规范化，叠加国家各种引导政策，弃风弃水率正在明显减少，在电改推动下，行业迎来历史性发展机会。水电类公司中，除国投电力等全国性大市值公司外，地方性小市值公司由于业绩弹性大、区域优势明显，业绩增厚空间被看好，受到资金追捧，如桂东电力、桂冠电力、文山电力等。目前，此类公司仍处于强势上升通道。此外，风电类公司和光伏类公司经过前几年的业绩低估后，积极进行外延式拓展，业绩增速明显加快。以金风科技为例，其2014年和今年一季度业绩均实现翻番的必要时实行用处管制政策快速增长，而海上风电类上市公司泰顺风能等，盘中明显有资金运作痕迹。总体上，电源侧的投资机会主要集中在清洁能源方面。目前，一些传统发电企业大力涉足此领域，将带来一定程度的价值重估，值得高度关注。

        第二，销电侧上市公司投资机会。券商测算，电改放开的售电侧销售规模接近一万亿，民企和新设售电企业吃下如此巨量的蛋糕，实际上并不可能，比照中石化40%的民营参股比例，数千亿的新放开市场规模将摆在相关上市公司面前。笔者认为，电改概念最大的投资机会恐怕就聚焦在此。目前，深圳已有比亚迪、深圳能源等数家上市公司出资设立售电类公司，据悉，该公司法人为原深圳电力系统中层职员，具有地域影响和行业优势的企业对这一领域机会的把握可见一斑。因此，售电类公司的机会挖掘，可能更多集中在具有一定资源背景的企业，有两点可以关注：一是大股东具有电力资源优势，特别是电硬度计有多少种？背景优势，二是在某一区域具有先发和垄断优势，并具有国企背景的中小市值公司。目前，资本市场对这类公司的炒作纯粹集中在概念和想象上，如具有区域优势的广安爱众，未来，随着实质举措的逐步推出，部分真正抢占先机的企业成长为巨无霸航母，是大概率事件。

        走新型吹膜机械制造的道路第三，与电改试点地区相关或国企改革相关的上市公司投资机会。今年以来，深圳和内蒙古被确定为电改试点空间，为电改的全国性推钢板网行探路。这些区域的上市公司由此具有天然的先发优势，如与深圳电改高度相关的深南电、深圳能源、粤电力，与内蒙古电改相关的内蒙华电等。此外，电力改革叠加国企改革的标的也尤其值得关注，这一领域的机会主要集中在传统企业的价值重估和资产注入上。以国投电力为例，其大股东国投集团为国企改革首批试点之一，旗下数家上市公司近一年来股价出现大幅上涨，国投电力兼具清洁能源、电改、国企改革等概念，股价较去年也大幅上涨。同时，去年四季度以来受到保险资金青睐的国电电力，其大股东承诺资产注入时点将至，也备受市场关注。

        总之，由于电改步骤艰难、空间巨大，电改概念的投资机会，还远未表现到位、挖泡沫切割机掘到位。投资者可高度关注中小市值、有资源或区域优势、并且实质性动作不断的上市公司。在沪指4000点之上的动荡期，此类个股兼具安全边际和成长空间，值得长期跟踪。4月12日，央视消息称，深圳销售电价下调1.23分/度。据测算，此举将为电力用户降低成本9亿元/年。至此，自今年1月试点电改以来，深圳电改迈出实质步伐。去年下半年至今，A股的电改概念已经过数轮炒作，不过，由于电改涉及的市场体量大，随着实质性改革措施的陆续推出，一些确定受益的上市公司将迎来数倍于自身市值的市场空间。深度挖掘电改概念投资机会可知，目前较为确定的机会集中在发电侧与售电侧的上市公司中，其中，售电类上市公司将面临数千亿的新开放市场规模，部分先发或有区域垄断优势的上市公司的想象空间巨大。